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南非鋼鐵業未來將面臨更多挑戰

時間:2020-12-21 作者:邁樂硅磚廠家 瀏覽:527次

    同所有的發展中國家一樣,從長期來看南非鋼材需求將會保持增長,但在未來中短期內,南非鋼鐵業仍將面臨很大挑戰。據南非鋼鐵協會稱,由于鋼材需求下降和生產成本提高,南非粗鋼產量從2006年的960萬噸下降到2014年的655萬噸,降幅達到32%。2014年南非粗鋼產量同比下降8.5%,部分原因是安賽樂米塔爾南非公司紐卡斯爾鋼廠高爐大修。


  南非鋼鐵及工程產業聯盟指出,整體來說,自2006年以來,南非鋼鐵產業發展一直處于萎縮狀態,這主要是由于該國一直面臨經濟不景氣問題,采礦業表現非常差,市場需求疲軟,市場信心指數非常低,建筑業處于停滯狀態。2010年足球世界杯曾一度推動南非國內市場鋼材需求小幅回升,鋼產量略有增長,但其后又再次回落,并在2013年短暫回升后,2014年再次出現明顯下滑。


  國際鋼鐵協會公布的數據顯示,進入2015年南非粗鋼生產仍然沒有好轉,1-4月份粗鋼產量同比均在下滑,自5月份才開始企穩回升。2015年上半年,南非粗鋼產量達到321萬噸,同比減少7.6%。但進入下半年,南非粗鋼產量開始出現顯著增長,月度產量同比增幅均在20%以上。2015年南非粗鋼產量為760萬噸,同比增長16.3%。


  蘭特疲軟無助鋼材出口改善


  盡管南非鋼材進口達到創紀錄水平,但在紐卡斯爾鋼廠高爐完成大修之后,2015年一季度安賽樂米塔爾南非公司鋼材銷售仍表現不錯。安賽樂米塔爾南非公司指出,2015年一季度該公司鋼產量同比增長8.7%,達到135萬噸,產能利用率從2014年同期的77%提高到84%,而2014年該公司出現虧損和鋼產量下降。2015年一季度該公司國內鋼材銷量達到87萬噸,同比增長13.1%。


  鋼材進口的大幅增長迫使南非鋼鐵企業尋求向鄰國出口更多的鋼材,但這些國家也同樣面臨供應過剩問題。據安賽樂米塔爾南非公司稱,2015年一季度該公司鋼材總銷量為108萬噸,同比下降4.9%,銷量下滑主要是受到鋼材出口大幅下降驅動。該公司指出,2015年一季度其鋼材出口大幅下挫43.1%,降至20.6萬噸,盡管南非貨幣蘭特貶值。


  南非一家投資公司指出,盡管2015年南非蘭特表現疲軟,但南非鋼材出口增速仍遠低于進口增速,目前的問題是中國鋼材大量涌入南非市場。安賽樂米塔爾南非公司指出,其二季度鋼材銷售艱難,在鋼材出口市場的定價面臨很大挑戰。不過,該公司將繼續致力于降低生產成本,并將更多的精力放在銷售戰略制定上。


  據南非鋼鐵業有關人士稱,安賽樂米塔爾南非公司和國營南非工業發展公司擁有大部分股權的南非第三大鋼鐵企業斯考金屬公司均要求政府引入鋼材進口關稅以抑制南非鋼材進口快速增長。不過,目前南非政府尚未就此做出決定。


  經濟發展對采礦業依賴下降


  南非鋼鐵產業面臨很大困難,部分原因就是南非宏觀經濟持續低迷。南非統計局公布的數據顯示,2014年南非國內生產總值同比增長1.5%,低于2013年2.2%的增速。根據國際貨幣基金組織發布的研究報告,2015年南非經濟增速估計僅為1.3%,低于上年的1.5%,也明顯低于早先預計的2.5%,部分原因是礦產品價格大幅下跌以及干旱天氣影響到農業產量,并且該機構預計2016年南非經濟增速僅有0.7%。


  南非經濟一直以來過于依賴采礦業。據經濟學家估計,上世紀80年代南非采礦業產值占到該國GDP的25%。礦產品市場價格劇烈波動,加上許多更容易開采的金礦面臨枯竭,使得采礦業在南非GDP中的占比已經降至不到以前的一半,估計南非采礦業產值只占南非GDP的6%-12%。


  未能吸引新的投資,也是南非采礦業在經濟中占比不斷下降的原因。由于政府出臺的政策原因,南非私人投資明顯減少。另一方面,南非政府也沒有在某些關鍵領域增加投資,由此導致目前南非能源供應短缺。南非鋼鐵及工程產業聯盟指出,南非國營發電企業Eskom公司正遭受投資缺乏的困境。


  南非鋼結構協會指出,目前南非綠色能源開發主要是由私營企業主導,對于一些鋼鐵企業而言,對太陽能和風電的投資可以帶來一定的訂單需求,但綠色能源不到南非能源總供應的5%,不過南非綠色能源供應正處于穩步增長階段。南非制造業的發展部分彌補了采礦業下滑對經濟的拖累,但制造業對南非GDP的貢獻僅占12%,因此需要以更快的速度發展才能推動該國鋼材需求增長。


  與中國鋼企合作建設鋼鐵項目


  2014年9月,國營南非工業發展公司與中國河北鋼鐵集團就合作開發南非鋼鐵項目,即基于南非低成本鋼鐵生產原料建設一家新鋼鐵廠簽署了諒解備忘錄。南非工業發展公司稱,南非制造業的發展受制于不具競爭力的鋼材價格和某些品種鋼材無法生產。在簽字儀式上,南非經濟發展部長指出,南非需要提高當地鋼廠的競爭力,以幫助降低實現工業化所需的關鍵原料價格和避免壟斷定價。


  該鋼鐵合作項目計劃分兩期進行,一期項目年產能300萬噸,投資額27億美元;二期項目年產能200萬噸,投資額18億美元,因此年產能達500萬噸的項目總投資45億美元。不過,據南非工業發展公司發言人稱,新鋼廠的產品構成尚未決定,河北鋼鐵集團正在進行項目的預可行性研究,包括廠址選擇。該發言人指出,其確信項目一期將在兩年內開始建設,并且新鋼廠很有可能將在2017-2018年開始生產,盡管目前南非國內面臨鋼鐵產能過剩。南非工業發展公司表示,公司看好南非長期鋼材需求增長前景,南非制造業將在未來某一時期加快發展,南非制造業發展需要與全球制造業發展趨勢相一致。


  對新鋼廠項目的潛在支撐是,2014年南非工業發展公司與河北鋼鐵集團等企業聯合收購了南非一家銅礦開采和冶煉企業Palabora礦業公司,該公司開采銅礦時產生的副產品磁鐵礦可以供應給新鋼廠使用。目前,河北鋼鐵集團擁有該礦業公司大部分股權。


  雖然計劃盡快建設新鋼廠,但南非工業發展公司2015年6月底稱,盡管新鋼鐵項目股權結構和融資仍未確定,但該公司將不會是新鋼鐵項目的大股東,參與該項目的已經有中國企業,同時還在尋求其他投資者進入,不過目前尚未與其他潛在投資者開始談判。南非工業發展公司指出,中非發展基金預計也將提供資金支持。


  鋼材供需結構不平衡


  目前,南非業內人士對新鋼鐵項目能否取得成功存有疑慮。新項目將大幅提高南非鋼


  鐵產能,未來將不可避免地促使南非成為鋼材出口國。但一位分析師指出,新的500萬噸鋼廠沒有太多機會大量出口鋼材。來自南非各行業的指標顯示,新鋼鐵項目可能會加劇目前存在的供需失衡問題。南非鋼鐵協會指出,目前南非鋼鐵產業處于結構不平衡狀態。自上世紀70年代以來,南非鋼鐵產能就大大超過國內需求。


  上世紀60和70年代建設的鋼鐵產能是基于南非基礎設施迅速發展和預計南非經濟持續高速增長。然而,當鋼鐵產能建設完成后,促進南非鋼材消費短時間快速增長的基礎設施建設開始下降,由此導致南非鋼材消費增長陷入停滯。


  成本影響鋼鐵企業效益


  這一規模的新建鋼鐵項目面臨的主要問題是,不可避免的要增加成本,就如過去五年由于南非電力供應短缺帶來電價上漲和勞動力成本提高,使得企業運營成本增加。據南非鋼鐵及工程產業聯盟稱,盡管近幾年安賽樂米塔爾南非分公司通過生產優化提高競爭力,但自2007年以來南非鋼鐵產業的利潤率開始下滑。


  在一系列電價小幅上漲和對周邊鋼廠拉閘限電之后,2015年6月中旬國營電力公司Eskom要求南非國家電力監管機構提高電價,漲幅為25.3%,直至2016年3月底,以使該公共事業部門2015年收入能夠達到43.9億美元,以填補較高的運營成本帶來的虧空。南非鋼鐵及工程產業聯盟在一份聲明中指出,電價上漲將會對本已效益低迷的金屬產業帶來嚴重影響。


  目前,安賽樂米塔爾南非公司正在努力優化其能源使用。該公司指出,2015年提高能源效率的項目包括在范德拜爾帕克鋼廠建設一座新鍋爐向公司未得到充分利用的40MW電站供應蒸汽。如果建成的話,則將增加12MW的電力供應。此外,該公司還考慮在范德拜爾帕克鋼廠和紐卡斯爾鋼廠回收廢氣用于發電,并且2015年繼續與有關方面商談在薩爾達尼亞鋼廠建設天然氣電站一事。如果該天然氣電站建成,則薩爾達尼亞鋼廠所需電力完全可以由該電站滿足,電價相當于目前支付的電價,但遠低于未來國家電網給出的電價。


  在安賽樂米塔爾公司南非公司紐卡斯爾鋼廠工人于2014年三季度舉行罷工之后,2014年底南非鋼鐵和采礦業與工人達成了為期三年的工資協議,這意味著南非鋼鐵企業在2017年底以前不會受到員工工資變化的影響。不過,南非鋼鐵企業并不能免受勞動力問題的困擾,這是因為其他產業的勞動力問題也會間接影響到鋼鐵企業。


  與此同時,南非鋼鐵產業非常希望政府能夠宣布重大的基礎設施建設項目,包括鐵路投資、電力輸送設施以及替代能源開發投資。據稱,這些項目的投資額可以達到8000億蘭特,但具體投資時間表尚未宣布。不過,這將使得南非鋼結構發展前景被看好。


  在促進南非經濟和制造業進一步發展的能源供應增加和政府基礎設施項目推進之前,南非鋼鐵產業發展仍然受到各種因素困擾。南非鋼鐵協會指出,國內鋼材需求小幅增長將導致南非只能按照國際標準出口更多的鋼材。由于鋼鐵生產成本大幅增加,南非鋼材出口無法獲得回報而將迫使鋼廠減產,因而目前的形勢是不可持續的。


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